财富管理

 

——有温度、有态度,您身边的财富管家

 

搭建“一站式”财富配置服务平台,打造专业、规范、专属的财富管理团队,为客户的财富保驾护航。

科技赋能,全国布局

开行业先河,率先推出财富管理品牌,致力于“定位精准、专业细分的财富管理,系统平衡、协调稳健的财富生活”。聚焦“线上线下一体化”发展战略,提供智能化财富管理服务,在全国财富管理蓝海城市延伸、布局,助力区域经济发展和财富管理生态体系化建设。

产品体系,丰富多元

精准把握投资人的风险偏好和财富管理个性化需求,为客户提供风险可控、收益稳健、期限灵活的投资产品。产品体系涵盖流动性管理工具、大类固收、权益投资等类别,产品组合覆盖不同期限和风险收益配比。

增值服务,贴心高质

聚焦投资者教育,提供包含品牌论坛、产品路演、财富资讯等在内的投研信息服务;贴合品质财富人生,围绕“教育、健康、运动”等主题开展多层级五行私塾活动,并构建客户回馈积分体系,提供贴心优质的专享增值服务。

家族信托,行业领先

积极推动家族信托本土化实践,发行国内第一单私行家族信托产品。针对客户个性化需求,搭建境内一站式服务平台和专享专属定制化差异服务,提供包括架构设计、信托管理、资产配置在内的全程式专业服务,全面满足客户风险隔离、财富传承及资产稳健增值的综合诉求, 实现业务规模化复制。